A nova mobilidade urbana crescerá duas vezes mais rápido do que a mobilidade tradicional

• O crescimento da nova mobilidade urbana - o conjunto de meios de transporte partilhados e serviços digitais que vão além dos transportes públicos convencionais e dos automóveis privados - será impulsionado por serviços semi-maduros e emergentes: carregamento de veículos elétricos, partilha de bicicletas, partilha de ciclomotores elétricos, partilha de carros e serviços de pagamento de estacionamento inteligente.
• Por volume de receitas, a nova mobilidade na Europa crescerá de 56,8 mil milhões de dólares em 2020 para quase 144 mil milhões em 2030, mantendo a sua quota no mercado global em cerca de 20%.
• Na Europa, onde as cidades são densamente povoadas, espera-se que a micromobilidade (bicicletas, ciclomotores e scooters) desempenhe um papel importante e que experimente a maior expansão no número de veículos elétricos e serviços de carregamento.

Lisboa, 10 de Agosto de 2022 - A nova mobilidade urbana, entendida como o conjunto de meios de transporte partilhados e serviços digitais que vão além dos transportes públicos convencionais e dos automóveis privados, crescerá duas vezes mais rapidamente do que a mobilidade tradicional durante a próxima década, com potenciais benefícios para o clima, a poluição e a habitabilidade das cidades.

Assim conclui o novo relatório da Oliver Wyman Forum e do Institute for Transportation Studies (ITS) da Universidade da Califórnia, Berkeley, que analisou como os treze modos de mobilidade urbana alternativa e serviços digitais complementares irão funcionar até 2030. Em particular, analisa a evolução dos serviços de aluguer de automóveis, partilha de automóveis e subscrição de serviços de automóveis;
serviços de transporte de passageiros (táxi, carpooling e buspooling); a utilização de ciclomotores elétricos, bicicletas partilhadas e trotinetas elétricas; e serviços de carregamento de veículos elétricos, navegação e pagamento de estacionamento inteligente.

O estudo prevê um crescimento médio de quase 10% por ano para nova mobilidade em comparação com 5% para o sector da mobilidade global e, ademais, os novos serviços deverão gerar receitas anuais de 660 mil milhões de dólares em 2030, contra 260 mil milhões de dólares em 2020.

O crescimento da nova mobilidade será impulsionado pelos serviços semi-maduros e emergentes, que deverão crescer a uma média de 23% por ano, quatro vezes mais rápido do que o mercado de mobilidade global. Entre estes, encontramos:      

• Serviços de carregamento de veículos elétricos: o mercado global de serviços de carregamento deve crescer cerca de 35% por ano para atingir 12 mil milhões de dólares até 2030, refletindo a expansão significativa nas vendas de veículos elétricos, especialmente na Europa.      
• Partilha de bicicletas: espera-se um crescimento anual de 10% a nível mundial, devendo atingir os 15 mil milhões de dólares até 2030. A Ásia representa 90% do mercado global, e espera-se que tenha o crescimento regional mais forte.  
• Partilha de Ciclomotores elétricos: espera-se que o mercado como um todo cresça a uma taxa anual de 23% por ano para atingir 7 mil milhões de dólares até 2030. 
• Carpooling: O mercado global de carpooling deverá atingir 21 mil milhões de dólares até 2030, após um crescimento anual de 14%. É liderado pela América do Norte, onde os serviços foram os primeiros a entrar na era digital e são impulsionados pela alta frequência e lealdade dos viajantes diários.    
• Serviços de pagamento de estacionamento inteligente: espera-se que o mercado global se expanda a uma taxa anual de 34% para atingir 32 mil milhões de dólares até 2030, liderado pelo crescimento na América do Norte.

Figura 1: Receitas da nova mobilidade urbana, por modalidade de mobilidade

América do Norte, Europa e Ásia: Diferentes Evoluções Regionais

O estudo analisa três regiões – América do Norte, Europa e ásia – e determina que os novos serviços de mobilidade terão velocidades de evolução diferentes de região para região. Por volume de receitas, a nova mobilidade na Europa crescerá de 56,8 mil milhões de dólares em 2020 para quase 144 mil milhões em 2030, mantendo a sua quota no mercado global em cerca de 20%.

Figura 2: Receitas da nova mobilidade urbana por região, 2020 vs. 2030 (em milhões de USD)

Entretanto, a América do Norte, que representou cerca de um quarto do mercado da mobilidade em 2020, com um valor de 66,3 mil milhões de dólares, manterá essa quota em 2030, embora as suas receitas aumentem para mais de 175 mil milhões de dólares.

Finalmente, a quota da região asiática no mercado global de novos serviços de mobilidade deverá diminuir ligeiramente, de 52% em 2020 para 51% em 2030.

Na europa, onde as cidades têm elevados níveis de densidade populacional, espera-se um maior protagonismo por parte da Micromobilidade (bicicletas, ciclomotores e trotinetes), esperando-se, de igual modo, a maior expansão no número de veículos elétricos e serviços de carregamento, à medida que a região ultrapassa a Ásia, tornando-se a que cresce mais rapidamente em mobilidade elétrica nos próximos anos.

Europa: Mais Micromobilidade

Relativamente à micromobilidade, a Europa é líder na partilha de ciclomotores, ocupando 70% do mercado mundial em 2020, uma vez que é uma solução para os desafios de deslocações e tráfego nas cidades. O crescimento está a ser liderado por Paris. De 4,2 milhões de utilizadores em 2020, prevê-se que o número cresça para 29,7 milhões em 2030, com receitas totais para a região a aumentar de 400 milhões de dólares em 2020 para 3,2 mil milhões em 2030.

As bicicletas são um modo de transporte comum na Europa, e espera-se que a sua utilização aumente à medida que se avance no sentido de alcançar os objetivos de emissões zero e de neutralidade de carbono. Contudo, a partilha de bicicletas na Europa atingiu a maturidade e espera-se que cresça relativamente pouco, de 600 milhões de dólares em 2020 para 1 milhão de dólares em 2030. Finalmente, as trotinetas elétricas são particularmente práticas na Europa para a última milha quando integradas com os transportes públicos, e são favorecidas pela elevada aceitação geral da mobilidade partilhada pelos europeus. Prevê-se que o mercado cresça de 300 milhões de dólares em 2020 para 3 mil milhões de dólares em 2030.

Liderança europeia na utilização de veículos elétricos

Europa é o mercado líder e de maior crescimento em serviços de carregamento, esperando-se que os veículos elétricos com bateria cresçam muito mais rápido que os veículos elétricos híbridos plug-in. As vendas de automóveis elétricos de passageiros dispararam 143% de 2019 para 2020 (lideradas pela Noruega e Países Baixos), superando o mercado chinês graças, em parte, a incentivos fornecidos pelas autoridades, tais como subsídios de compra, subsídios para carregadores comerciais de veículos elétricos e benefícios de estacionamento. Espera-se que o crescimento do stock de veículos elétricos seja maior na Europa do que noutras regiões, prevendo-se que o número de veículos elétricos em circulação aumente ao ritmo de 41% por ano de 2020 a 2030. Isto levaria a um aumento da frota de veículos elétricos de 3 milhões em 2020 para 74 milhões em 2030, com uma consequente expansão das redes de carregamento. As receitas geradas pelo sector da carga elétrica deverão aumentar de 200 milhões de dólares em 2020 para 5,8 mil milhões de dólares em 2030. 

Figura 3: Como as novas formas de mobilidade irão mudar a forma como as pessoas se deslocam na Europa

Finalmente, a Europa é a região líder em serviços de pagamento de estacionamento inteligente, e a digitalização já está bem desenvolvida em países como a Estónia, os Países Baixos e a Suécia. O crescimento virá da digitalização em mercados imaturos e semi-maduros, tais como Itália e Espanha.  Prevê-se que as receitas cresçam de mil milhões de dólares em 2020 para 10 mil milhões de dólares em 2030.

América do Norte aposta no pagamento de estacionamento inteligente

A América do Norte é a região na qual se espera que os serviços de pagamento de estacionamento inteligente, uma vez que os seus habitantes dependem há muito dos automóveis, bem como a elevada percentagem da população que vive nos subúrbios das cidades, a relativa inconsistência dos transportes públicos e a elevada taxa de penetração dos smartphones, o que torna fácil o acesso a todo o tipo de serviços de mobilidade.

Espera-se que o mercado norte-americano de serviços de pagamento de estacionamento inteligente ultrapasse o europeu até 2025, com receitas que deverão crescer de 700 milhões de dólares em 2020 para 7,9 mil milhões de dólares em 2025 e 21 mil milhões de dólares em 2030.

Entretanto, muitas partes da Ásia têm uma longa tradição de utilização de bicicletas ou ciclomotores, tornando-as mais abertas a serviços partilhados e à micro-mobilidade. A Ásia tem potencial para
um maior crescimento através de smartphones e serviços. Ainda assim, dos três mercados analisados, apenas o novo mercado asiático de mobilidade deverá perder peso na quota de mercado global.

Sobre a Oliver Wyman

A Oliver Wyman é um líder global em consultoria de gestão. Com escritórios em mais de 70 cidades em 30 países, a Oliver Wyman combina um profundo conhecimento do setor com especialização em estratégia, operações, gestão de risco e transformação organizacional. A firma tem mais de 6.000 profissionais em todo o mundo, trabalhando com clientes para otimizar os seus negócios, melhorar as suas operações e perfil de risco, e acelerar o seu desenvolvimento organizacional para tirar partido das oportunidades mais atrativas.

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